華夏基金張弘弢:深耕ETF市場 打滴雞精價格造ETF龍頭

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華夏基金張弘弢:深耕ETF市場 打造ETF龍頭

截至2017年上半年末,國內股票ETF資產規模已經高達1933.03億元,其中華夏基金ETF管理規模達547.97億元,在境內股票ETF的市場占有率為28.35%。

中國基金報記者 李樹超

“無論從成長空間還是產品特性看,國內ETF產品未來都具備很大的發展潛力。我們要繼續保持行業領先勢頭,持續深度耕耘ETF市場,強化‘ETF專傢’的行業地位和形象。”

近日,華夏基金董事總經理、數量投資部負責人張弘弢接受專訪,闡述瞭華夏基金佈局ETF市場的理念和願景。

燕窩推薦 國內ETF市場仍舊潛力巨大

我國ETF市場經過十多年從無到有,不斷發展壯大。Wind數據顯示,截至2017年上半年末,國內股票ETF資產規模已經高達1933.03億元,其中華夏基金ETF管理規模達547.97億元,在境內股票ETF的市場占有率為28.35%。

而華夏基金在國內ETF市場佈局的成果起源於對交易所場內交易基金改良的想法。

張弘弢回憶,“2002年華夏開始著手研究ETF產品,當時市場上很多還是封閉式基金,常年處於高折價狀態,ETF是可交易基金,不僅可以豐富交易所的場內工具產品線,還可以解決封閉式基金的低流動性和高折價問題;另一方面,在國內公募發展之初,我們參考海外ETF發展經驗,發現海外ETF當中機構投資者占比很高,無論是保險、QFII、私募也都有相應的配置和交易需求。”

張弘弢表示,華夏基金持續大力發展ETF就是看到瞭這一市場蘊含的潛力:一是ETF有透明性、低費率以及交易便捷、高效的優勢;二是未來FOF的推出,ETF將是最重要的配置和組合管理的工具;三是如銀行、保險以及QFII等機構尚未充分參與ETF市場,隨著ETF市場不斷機構化,這種標準化、透明化的投資工具將持續受益。此外,人工智能的發展對ETF策略的應用也開辟瞭更多的場景。

傾力強化“ETF專傢”形象

憑借最早佈局ETF市場的先發優勢,無論是產品創新還是發展規模,無論是投研力量還是在市場認可度上,華夏基金都在傾力強化“ETF專傢”的形象。

在產品創新層面,華夏基金2004年推出瞭國內首隻ETF——華夏上證50ETF,此後,還首推國內首隻中小盤股票ETF、首隻跨境ETF、滬港通ETF、MSCI中國A股ETF……華夏基金不斷與時俱進,很多ETF產品線佈局都是開行業先河。

燕窩功效 張弘弢透露,未來華夏基金在ETF方面的佈局會從傳統指數以及Smart beta兩個方面同時推進,下一階段,華夏基金會繼續佈局創業板ETF、戰略新興成長ETF、國企改革領域ETF以及Smart beta系列股票類ETF產品。

在產品線佈局和發展規模上,截至2017年上半年,華夏基金在境內共成立10隻股票ETF產品,產品體系涵蓋瞭大盤藍籌ETF、中小盤ETF、香港寬基ETF、MSCI中國A股ETF、行業ETF等,管理ETF規模達547.97億元,位列境內基金公司之首。

而在投研力量方面,據張弘弢介紹,目前負責ETF、指數基金和量化投資的數量投資部成立於2005年,也是業內最早成立的獨立數量投資團隊。現在部門20多人,具有多年豐富經驗的海內外專業投資經理以及專職研究人員,主要從事指數研究開發、投資管理、主動量化研究、ETF綜合解決方案等。

華夏基金在ETF市場的持續耕耘也獲得瞭行業的認可,2015年、2016年華夏基金連續兩年獲得“年度被動型金牛基金公司”獎項,上證50ETF、中小板ETF、滬深300ETF等產品都先後獲得“被動型金牛基金”獎項。海外市場,華夏基金的ETF也得到瞭境外專業機構的認可,曾先後多次獲得《亞洲資產管理》期刊頒發的“中國最佳ETF品牌”、Exchangetradedfunds.com頒發的“亞太區最受認可ETF品牌”以及“亞太區最具創新ETF”等獎項。

打造ETF龍頭需做出特色

培育核心客戶群

談及如何打造行業龍頭ETF產品,張弘弢認為,流動性集中的現象在ETF產品中確實很明顯:一方面,ETF產品推出時點與產品規模做大有密切關系;另一方面,產品要盡量做出特色。

此外,張弘弢發現,ETF市場相對缺乏長期投資者,而做好客戶的精細化管理、推出FOF等將有望解決這一問題。

張弘弢稱,“目前我們客戶中六成以上為機構投資者,但個人客戶特別是互聯網端的客戶越來越認可指數化的投資方式,我們會對客戶做好風險匹配和分類,針對不同風險偏好的客戶做好精細化管理,希望可以給投資者帶來更好的ETF產品及投資體驗才能留住長期投資者。”

“ETF產品比傳統指數要更透明、高效、折溢價率低、不易受資金操縱,未來的發展空間還是很大,但ETF必須要有核心客戶群和特色交易策略,在資產配置上具有價值,才能真正做出自己的特色。”張弘弢稱。

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